Крупнейшая сталелитейная компания Японии Nippon Steel приняла решение увеличить объем выпуска конвертируемых облигаций до 600 млрд иен ($3,85 млрд) из ранее объявленных 550 млрд иен, исходя из спроса инвесторов и рыночной конъюнктуры.
Это рекордный объем как для самой компании, так и в корпоративной истории Японии, отмечает агентство Reuters.
Бонды будут размещены двумя равными траншами с погашением в 2029 и 2031 годах, говорится в сообщении Nippon Steel. Облигации выпускаются с нулевым купоном, но дают право на покупку акций компании.
Nippon Steel планирует продать бумаги за рубежом, основную часть - в Европе и Азии. В США размещения не будет.
Организаторами выпуска выступают Nomura, Goldman Sachs и Bank of America.
По данным Nikkei, в целом Nippon Steel хочет привлечь около 1,3 трлн йен. На прошлой неделе издание сообщало, что она может продать акции других компаний на 300 млрд иен. Сталелитейный гигант уже вышел с более чем 80% стратегических инвестиций.
В прошлом году Nippon Steel купила американскую US Steel примерно за 2 трлн йен, профинансировав сделку за счет кредитной линии, срок погашения которой наступает в июне.
Главный финансовый директор японской компании Такахико Иваи на прошлой неделе заявил, что ей осталось погасить долг в рамках этой линии примерно на 1,3 трлн иен. Начальная часть погашена за счет гибридных займов в иенах и других инструментов.
В ближайшие пять лет компания рассчитывает направить около 6 трлн иен на капитальные вложения и бизнес-инвестиции, включая капвложения в US Steel на уровне $11 млрд.
С марта по декабрь 2025 года общий размер долговых обязательств Nippon Steel, по которым выплачиваются проценты, увеличился вдвое - до 5,3 трлн иен.
Акции компании подешевели на 1,5% по итогам торгов во вторник.
