Компанія Thyssenkrupp Steel Europe послалася на конкуренцію з боку дешевого азіатського імпорту та високі витрати на енергоносії, ухваливши рішення скоротити чисельність своїх німецьких робітників з 27 000 до 16 000 осіб до 2030 року. Реструктуризація також включатиме скорочення річних виробничих потужностей до 25% з поточного обсягу виробництва в 11,5 млн. тонн. Дюнкерці та закриття розподільчих центрів у Реймсі та Денені. Пояснюючи свої відстрочені інвестиції в декарбонізацію, ArcelorMittal послалася на повільний розвиток інфраструктури зеленого водню, високу вартість DRI, вплив надлишкових потужностей Китаю та слабкий захист імпорту, запропонований CBAM. Ці заяви пішли за закликами до Європейської комісії терміново впровадити підхід для підтримки стійкості та стабільності європейської сталеливарної промисловості. У листопаді MEPS повідомив, що Європейська асоціація виробників сталі (Eurofer) та профспілкова федерація IndustriAll хочуть, щоб Європейська комісія опублікувала План дій зі сталі протягом 100 днів після майбутніх виборів нового парламенту.
Енергетична та сировинна криза
З того часу обидві організації написали безпосередньо президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн. Eurofer та IndustriAll попередили фон дер Ляйєн, що європейська сталеливарна промисловість знаходиться «у кризі». Вони заявили, що сектор, який і так страждає від енергетичної та сировинної кризи, що триває, знову наповнений дешевою іноземною сталлю. У листі йшлося, що для вирішення цих проблем потрібне посилення імпортної тарифікації — з урахуванням правил СОТ. Діючі заходи ЄС із захисту імпорту закінчуються в середині 2026 року.
Дешевий китайський експорт стали названо каталізатором низької рентабельності європейських сталеливарників. Незважаючи на зусилля китайського уряду з обмеження виробництва сирої сталі, дані Китайської асоціації чавуну та сталі (CISA) показали, що експорт готової сталі зріс на 22,6% з початку року до кінця листопада, досягнувши 101,2 млн. тонн.
Eurofer наголошує, що глобальні надлишкові потужності з виробництва стали досягли 551 млн тонн у 2023 році і перевищать 560 млн. тонн цього року — вчетверо більше річного виробництва стали в ЄС. Крім того, ОЕСР прогнозує додаткові 157 млн тонн вуглецевої потужності до 2026 року.
Натомість, виробництво сталі в ЄС скоротилося на 34 мільйони тонн з 2018 року, впавши до всього лише 126 мільйонів тонн у 2023 році. Імпорт наразі становить 27% ринку ЄС. Більше того, за останні 15 років було втрачено майже 100 000 робочих місць у сталеливарній промисловості, йдеться в ньому, а завантаження потужностей у ЄС впало до «нестійких» 60%.
Респонденти Європарламенту наголошують, що будь-які зміни, які впроваджуються Європейською комісією, не будуть реалізовані досить швидко, щоб врятувати багато підприємства.
Знижувальний тиск на європейські ціни на сталь призвело до падіння середньої ціни MEPS Europe на гарячекатаний рулон на 25,7% між лютневим максимумом 759 євро за тонну і жовтневим мінімумом. Крім скорочення рентабельності європейських сталеливарних компаній, це впливає на бізнес-моделі тих, хто знаходиться далі по ланцюжку поставок.
Зламані бізнес-моделі
Учасники ринку Південної Європи повідомляють, що вузький розрив між внутрішніми та імпортними цінами завдає шкоди перекатникам та сервісним центрам Південної Європи. Ці підприємства більше не можуть отримувати достатній прибуток від гарячекатаних рулонів, які поставляються недорогими закордонними постачальниками і переробляються для споживання на європейському ринку. Більшість повідомляє, що активність закупівель сповільнилася до повної зупинки в грудні. Високі запаси і знижки, що продовжуються, від сталеливарників означають, що немає необхідності поспішати поповнювати запаси перед новим роком. У період Різдва та Нового року будуть зроблені тривалі перерви на три-чотири тижні, без побоювань упустити замовлення.
Жорсткі обмеження на імпорт та фіскальна підтримка декарбонізації віталися б сталеливарною промисловістю ЄС. Однак, зрештою, для стимулювання зростання цін необхідне зростання попиту в новому році.
