Сталевий напівфабрикат
Плита
Росія та Україна є великими експортерами сталевих слябів і є основною сировиною для низки виробників товстолистового прокату в Західній Європі. Російський виробник сталі забезпечує свої бельгійські та датські дочірні підприємства, а український завод забезпечує потреби своєї британської філії.
Італія, найбільша країна регіону, що імпортує сталеві плити, закуповує близько 2,5 мільйона тонн матеріалу на рік. Три чверті цього обсягу надходить із України та майже п'ята частина з Росії. Крім того, Німеччина щорічно імпортує близько 500 000 тонн із Росії.
З огляду на високу залежність Європи від чорноморських слябів, не дивно, що гарячекатаний товстолистовий прокат став готовою сталевою продукцією, яка найбільше постраждала від початку війни. Ціни на плити зросли на понад 50 відсотків за останні тижні.
На сталеві напівфабрикати не поширюється ембарго Європейської комісії на імпорт із Росії. Однак оплата сировини з країни недоцільна через санкції, які забороняють російським банкам використовувати SWIFT, глобальну систему обміну фінансовими повідомленнями.
Світові поставки слябів були вже в дефіциті до початку військової атаки на Україну. Ціни неухильно зростають із початку цього року. Очікується, що висхідний імпульс збережеться, оскільки все більше покупців конкурує за закупівлю матеріалів у меншої кількості постачальників.
Бразилія є основною альтернативою російським та українським заводам, але виробники у південноамериканській країні значною мірою віддані своїм клієнтам у Сполучених Штатах. Інші зарубіжні джерела слябів включають Індонезію, Індію, Саудівську Аравію, Іран та Туреччину. Проте будь-які додаткові обсяги, доступні від постачальників у цих країнах, швидше за все, будуть недостатніми для виконання вимог європейських перекатників.
Заготівля
Окрім слябу, основним продуктом, що імпортується з Росії та України, є заготівля. Зменшення доступності негативно вплине на італійських перекатників, які отримують матеріал із першої країни, та тих, хто в Болгарії закуповує матеріал у другій країні.
Сировина для сталеплавильного виробництва
Російсько-українська війна прямо та опосередковано вплинула на пропозицію та ціни на різну металургійну сировину.
Чорний брухт і чавун
Вартість турецького імпортного брухту збільшилася приблизно на 150 доларів США за тонну (плюс 30%) від початку конфлікту 24 лютого. Виробники сталі в Туреччині зареєстрували збільшення замовлень як від місцевих, так і від зарубіжних клієнтів без заводів в СНД. Це, у поєднанні зі скороченням постачання імпортного сталевого напівфабрикату, призвело до зростання попиту на брухт чорних металів.
Незважаючи на настання весни, рівень збору старих сортів матеріалу в Європі знижується через високі транспортні витрати та інші логістичні проблеми. Тим часом обмежений обсяг виробництва автомобілів та виробничих компаній обмежує виробництво основного брухту.
Крім того, брак чавуну із СНД підвищує попит на нові сорти матеріалу. Збільшення кількості основного брухту може бути використане у печах, щоб компенсувати зниження доступності чавуну.
Як і у випадку зі сталевими слябами, основним альтернативним джерелом постачання чавуну є Бразилія, але вантажі цієї країни в основному прямують до США.
Залізна руда та вугілля
Щодо іншої сировини, то європейські комбінати раніше імпортували залізорудні котуни та вугілля PCI з країн СНД.
Нещодавнє зростання цін на залізну руду було значно менш вираженим, ніж зростання цін на більшість інших сировинних товарів. Глобальне постачання відповідає існуючим вимогам. У Китаї заяви влади про боротьбу зі спекуляціями, зростання кількості випадків Covid та слабкий сектор житлового будівництва обмежили попит. Тим не менш, ціни на залізну руду можуть отримати підтримку через весняне піднесення виробництва сталі в Китаї, очікувань посилення заходів стимулювання в Китаї та дефіциту металобрухту у світі.
Доступність металургійного вугілля невелика, що посилюється повінню в Австралії. Покупці в Європі можуть спробувати переключити свої закупівлі на постачальників в Америці, хоч і з премією. Отже, очікується, що ціни на вугілля у короткостроковій перспективі підтримуватимуться на рекордно високому рівні.
Енергія
Ціни на енергоносії зростали ще до початку війни. Вони, ймовірно, залишаться волатильними, але збільшаться у 2022 році на тлі наслідків військового конфлікту. Це вплине на виробничі витрати європейських виробників сталі.
Нафта
У 2021 році ціни на сиру нафту марки Brent у середньому становили приблизно 70 доларів США за барель. У січні та лютому цього року ціни неухильно зростали, а в перший тиждень березня зросли майже до 130 доларів США за барель через очікуваний дефіцит пропозиції у запа
