АТ "Дніпровагонмаш" (ДВМ, Кам'янське Дніпропетровської обл.), контрольоване фінансово-промисловою групою "ТАС", з 22 липня починає закрите розміщення облігацій серій"А"-"D" на загальну суму 200 мільйонів гривень (по 50 мільйонів гривень кожній серії).
Згідно з опублікованими в системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) проспектах емісії, строк обігу облігацій усіх випусків – п'ять років з щорічною офертою, виплата купона-щоквартально зі ставкою 14% річних у перший рік обігу.
Андеррайтером випуску виступає АТ "ТАСкомбанк".
Цінні папери випущені номіналом 1 тис. гривень по 50 тис. штук в кожній серії. Облігації серії "А" будуть розміщуватися з 22 липня по 18 вересня, серії "В" – з 10 серпня по 8 жовтня, "З" – з 31 серпня по 29 жовтня, "D" – з 21 вересня по 19 листопада 2020 року.
Терміни погашення облігацій серії "А" – з 16 липня по 31 липня 2025 року, "В" – з 4 серпня по 20 серпня, "З" – з 25 серпня по 10 вересня, "D" – з 15 вересня по 1 жовтня 2025 року.
Залучені від розміщення облігацій кошти планується спрямувати на технічне переоснащення та розвиток потужностей (70%) і розвиток альтернативних напрямків (виробництво сільськогосподарської техніки, послуги з ремонту вагонів, виробництво спортивних тренажерів) – 30%.
Учасники розміщення облігацій – входять у групу ТАС 26 компаній-резидентів, а також чотирьох нерезидента. Зокрема: ТЗОВ"Група ТАС", ТАСкомбанк, ТОВ "Меридіан Актив", "ТАС Логістик", "ТАС Ессет Менеджмент", КУА "Темп", ПАТ "ЗНВКІФ "Універсал ТМ", ФК "Європейське агентство з повернення боргів", страхові компанії, депозитарій "ТИ-Інвест", АТ "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації", ТОВ "ТАС-Агро", ТОВ "КАН", "Соковий завод Кодимський", Асфальтобетонний завод"Столичний".
Учасники-нерезиденти - зареєстровані на Кіпрі T.A.S. Overseas Investments Limited, Bailican Limited, Kintas Limited, Alkemi Limited.
Рішення про розміщення облігацій прийнято спостережною радою АТ "Дніпровагонмаш" 25 травня 2020 року.
"Дніпровагонмаш" виробляє напіввагони глуходонные і люкові, хопери криті та відкриті платформи різної спеціалізації і інші вагони.
В 2019 році отримав консолідований чистий прибуток у розмірі 334,27 мільйона гривень, що на 12,6% перевищує аналогічний показник 2018 року, консолідований чистий дохід виріс на 2% - до 3 мільярдів 320 мільйона гривень.
Група "ТАС" заснована у 1998 році. Сфера бізнес-інтересів охоплює: фінансовий сектор (банківський і страховий сегменти), промисловість, нерухомість, агросектор, венчурні проекти. Засновником і основним акціонером групи є Сергій Тігіпко.
