Уральська гірничо-металургійна компанія (УГМК) повідомляє про залучення синдикованого кредиту на суму 200 млн євро. Фінансування надано синдикатом першокласних іноземних і російських банків: АТ «Райффайзенбанк», АТ «Банк Інтеза», АйСиБиСи Банк (АТ), АКБ «БЕНК ОФ ЧАЙНА» (АТ), Міжнародний інвестиційний банк, ПАТ РОСБАНК (група Societe Geerale), RCB Bak Ltd, ТОВ «Чайна Констракшн Банк» та ПАТ «Совкомбанк». АТ «Райффайзенбанк» виступив в ролі координатора, агента по документації, а також кредитного керуючого. Позичальником за кредитом виступило ВАТ «УГМК» - головна компанія Групи УГМК.
«Укладення цієї угоди є знаковою подією не тільки для нашої компанії, але і для російського боргового ринку в цілому. Нам приємно відзначити, що ми разом з партнерами успішно організували операцію синдикованого кредитування з іноземними банками та банком розвитку по російському праву.
Ми високо цінуємо проявлений до участі в даній угоді інтерес з боку іноземних банків. Хотілося б висловити вдячність нашим постійним партнерам АТ «Райффайзенбанк» та ПАТ РОСБАНК (група Societe Geerale), так і нашим новим партнерам. Важливо відзначити, що значна частина попиту на участь в синдикаті була сформована з боку китайських банків.
Окремо хотілося б відзначити професіоналізм команди АТ «Райффайзенбанк» як організатора», – прокоментував генеральний директор ВАТ «УГМК» Андрій Козіцин.
Угода закрита у форматі незабезпеченого кредиту строком на 4 роки. Умовами угоди передбачена опція збільшення суми кредиту до 300 млн євро. Кредитна угода підписана в російському праві за формою стандартизованої документації для синдикованого кредитування. Юридичний супровід угоди для кредиторів провів московський офіс Clifford Chace.
Залучені кошти будуть спрямовані на рефінансування поточної корпоративної заборгованості та поповнення оборотного капіталу.
Довідка:
Уральська гірничо-металургійна компанія – російський гірничо-металургійний холдинг, найбільший виробник міді, цинку, вугілля та дорогоцінних металів у країні, об'єднує понад 40 промислових підприємств в Росії і за кордоном.
