Товариство з обмеженою відповідальністю «Трубна Металургійна Компанія» (LSE: TMKS; MOEX: TRMK), один з найбільших світових виробників труб для нафтогазової галузі ( « ТМК » або « Суспільство »), повідомляє про те, що Рада директорів ТМК на засіданні 8 квітня 2020 р схвалив програму придбання звичайних акцій Товариства. Рада директорів ТМК також оцінив перспективи збереження лістингу глобальних депозитарних розписок Товариства на Лондонській фондовій біржі і прийняв рішення, що лістинг глобальних депозитарних розписок більше не є стратегічним пріоритетом Товариства. Рада директорів схвалила здійснення делістингу глобальних депозитарних розписок на Лондонській фондовій біржі після завершення програми придбання звичайних акцій ТМК.
Програма придбання звичайних акцій буде здійснюватися Акціонерним товариством «Волзький трубний завод» ( « ВТЗ »), стовідсотковим дочірнім суспільством ТМК, шляхом подання відповідного добровільного пропозиції відповідно до законодавства Російської Федерації. В рамках добровільної пропозиції ВТЗ запропонує придбати до 358 826 299 розміщених звичайних акцій Товариства, що представляє собою всі розміщені звичайні акції Товариства, за винятком акцій, що належать ВТЗ та її афілійованим особам, включаючи деякі дочірні суспільства ТМК, контролюючого акціонера ТМК (компанію TMK Steel Holding limited) і деяких членів рад директорів ВТЗ і ТМК. Добровільне пропозицію буде направлено ВТЗ всім власникам звичайних акцій ТМК, за винятком зазначених фізичних і юридичних осіб.
Добровільне пропозицію, якщо воно буде зроблено, як описано нижче, буде адресовано тільки власникам звичайних акцій Товариства. Власники депозитарних розписок Товариства зможуть взяти участь в добровільному пропозиції, якщо вони здійснять погашення належних їм депозитарних розписок і отримають відповідну кількість звичайних акцій, як описано нижче. Передбачається, що добровільне пропозицію буде відповідати вимогам, що пред'являються російським законодавством до обов'язкового пропозицією.
Відповідно до умов добровільної пропозиції ціна придбання звичайних акцій Товариства складе 61 рубль за одну звичайну акцію ( « Ціна придбання »). Станом на 8 квітня 2020 р Ціна придбання включала премію в розмірі 14,34 рубля і 30,7% по відношенню до ціни закриття звичайної акції Товариства на організованих торгах на Московській біржі 7 квітня 2020 року і премію в розмірі 9,14 рубля і 17,6% за звичайну акцію Товариства по відношенню до середньозваженої ціни за 6 місяців в розмірі 51,86 рубля за період, що закінчився 7 квітня 2020 г.
Первісне розгляд стратегічних пріоритетів Товариства та оцінки програми придбання його звичайних акцій, а також делістингу глобальних депозитарних розписок на Лондонській фондовій біржі здійснювалося спеціальним комітетом Ради директорів ( « Спеціальний комітет "), що складається виключно з незалежних невиконавчий директорів під головуванням Сергія Кравченка і включав Наталю Червоненко, Ярослава Кузьмінова та Франка-Детлефа Вейде. Суспільство привернуло UBS AG London Branch ( « UBS ") в якості фінансового радника і Debevoise & Plimpton LLP в якості юридичного консультанта для сприяння Спеціальному комітету і Ради директорів при розгляді даних питань.
8 квітня 2020 р Спеціальний комітет, взявши до уваги консультації, дані фінансовим радником, і розглянувши інші питання, які він вважав необхідними, одноголосно рекомендував Раді директорів затвердити основні умови програми придбання шляхом направлення добровільного пропозиції і здійснити делістинг НДР на Лондонській фондовій біржі, а Рада директорів взяв до уваги дані рекомендації при прийнятті свого рішення про затвердження основних умов програми придбання та делістингу глобальних депозитарних розписок.
при виробленні даних рекомендацій і прийнятті рішень Спеціальний комітет і Рада директорів прийняли до уваги, inter alia, таких обставини:
- Капіталізація Товариства продовжує знаходити ся під тиском через різних ринкових чинників і низьку ліквідність емісійних цінних паперів Товариства. На торги звичайними акціями і глобальними депозитарними розписками Товариства в першу чергу вплинули різні зовнішні ринкові фактори, включаючи несприятливу економічну ситуацію, істотну волатильність на світових валютних ринках, а також поточну цінову кон'юнктуру на ринках в целом.- У зв'язку з введенням санкцій відносно , крім іншого, компаній російського нафтогазового комплексу, а також недавньої продажем Товариством компанії IPSCO Tubulars Inc., американського виробника сталевих труб, міжнародне присутність Товариства значно скоротилося і найближчим часом Суспільство очікує збільшення фокуса своєї операційної діяльності на російському ринку.- Беручи до уваги ст
