Азия и Европа готовятся к удару, поскольку 25-процентные пошлины администрации США на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей могут нарушить торговые потоки, в основном из ключевых стран-экспортеров, таких как Южная Корея, Япония и Германия.
Тарифы на легковые автомобили и легкие грузовики вступили в силу с 3 апреля, а пошлины на автозапчасти вступят в силу 3 мая. Однако автомобильная промышленность не столкнется с дополнительными тарифами, объявленными администрацией США 2 апреля.
Поскольку транспортные средства и автозапчасти тесно связаны с рынками стали и алюминия, ожидается, что этот шаг добавит еще один уровень неопределенности, поскольку США уже ввели 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия, что приведет к ответным мерам со стороны других стран.
Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су заявил 3 апреля, что его страна "быстро подготовит меры экстренной поддержки" для отраслей и компаний, которые пострадают от американских тарифов на автомобили и другие товары.
По словам представителя Министерства торговли, в ответ на объявление США о тарифах от 2 апреля Китай заявил, что примет контрмеры для защиты своих собственных прав и интересов.
Премьер-министр Японии Сигеру Ишиба 27 марта заявил, что его правительство рассмотрит "все варианты" в связи с тарифами США.
Европейская ассоциация автопроизводителей заявила, что ЕС и США должны провести переговоры, чтобы найти немедленное решение для предотвращения тарифов и разрушительных последствий торговой войны, которые негативно скажутся не только на мировых автопроизводителях, но и на внутреннем производстве в США.
Азия
Согласно данным Министерства торговли США, в 2024 году Япония поставила в США 4 миллиона автомобилей и стала третьим по величине экспортером в США.
Согласно данным Министерства финансов, экспорт японских автомобилей в США в 2024 году составил 03 трлн иен (39 млрд долларов), что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным Министерства торговли, промышленности и энергетики, экспорт южнокорейских автомобилей в США в 2024 году составил 401 миллиарда долларов, что на 3% больше, чем в 2023 году. По данным Министерства торговли США, в 2024 году экспорт достиг 5 млн единиц.
Согласно данным Министерства торговли США, в 2024 году Китай экспортировал в США единицы автомобилей, что составляет всего 7% от общего объема китайского экспорта автомобилей.
Импорт китайских электромобилей может столкнуться с резким повышением тарифов, поскольку США уже в четыре раза повысили тарифы на электромобили китайского производства до 100% в сентябре 2024 года, сообщили источники в Китае.
Повышение тарифов в США усилит неопределенность на мировых торговых рынках, что может ослабить китайский экспорт промышленных товаров, включая транспортные средства, согласно источникам на китайском рынке стали.
Европа
Тарифы на автомобили, вероятно, повлияют на европейских производителей стали и сервисные центры, связанные с автомобильной промышленностью, особенно учитывая существующие 25%-ные тарифы на их продукцию.
Автомобильная промышленность является вторым по величине потребителем стали, на долю которой приходится 17% закупок стали в ЕС.
Германия, пятый по величине экспортер автомобилей в США, в 2024 году поставила в США автомобилей, что делает ее наиболее пострадавшей европейской страной, за ней следуют Великобритания и Словакия.
Цены
Тарифы потенциально могут привести к росту цен на сталь в США из-за сокращения поставок. Агентство Platts, входящее в состав S&P Global Commodity Insights, 2 апреля оценило ежедневный индекс TSI US HRC на уровне 940 долларов за тонну без учета производства, что на 3% выше по сравнению с предыдущим месяцем.
Европейский листовой прокат, вероятно, окажется под давлением, поскольку США остаются важным рынком сбыта.
2 апреля агентство Platts оценило цены на HRC в Северо-Западной Европе в 640 евро за тонну без учета производства в Руре, что на 4% выше по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как цены на CRC в Северо-Западной Европе выросли на 3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 715 евро за тонну без учета производства в Руре.
Цены на HDG с завода в Руре на 2 апреля оценивались в 725 евро за тонну, при этом спрос как на HDG, так и на CRC оставался низким на фоне снижения закупок автомобилей и OEM-производителей и сообщений о более высоких предложениях.
Рынок листового проката в Китае, особенно холоднокатаного рулона, вероятно, будет поддерживаться устойчивым производством автомобилей, по крайней мере, в первой половине 2025 года, благодаря внутренним налоговым стимулам и все еще сильному экспортному рынку.
Средний разброс внутренних цен на рулонный горячекатаный прокат в Китае в Шанхае составил юаней 630 юаней за тонну (87 долларов за тонну) на 2 апреля, что выше, чем 510 юаней за тонну годом ранее, свидетельствуют данные Platts. Затраты на переработку HRC в CRC обычно составляют около 400-500 юаней за тонну.
