Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест ", викупить всі раніше випущені компанією євробонди-2021 на $ 115,3 млн і частина євробондів-2023 на $ 193,2 млн, повідомляється в інформації Metinvest B.V. про перші результати отримання згоди на викуп своїх єврооблігацій з погашенням в 2021 і 2023 роках і випуску нових єврооблігацій.
Згідно з документом, в даний час в обігу перебувають євробонди-2021 на суму $ 115,3 млн, а з поправками і перерахунком з фіксованою процентною ставкою на їх викуп буде витрачено $ 118,020 млн.
В зверненні також перебувають євробонди-2023 "Метінвесту " на загальну суму $ 504,515 млн, при цьому в рамках першого етапу (з закінченням прийому 28 вересня) прийняті заявки на викуп цих облігацій на суму $ 193,227 млн.
Повідомляється також, що загальна основна сума облігацій 2023 роки, які залишаться непогашеними після завершення пропозиції, складе $ 311,238 млн.
Як повідомлялося, "Метінвест " розміщує 7-річні єврооблігації обсягом $ 333 млн із прибутковістю 7,95%. Попит на єврооблігації перевищив $ 1,6 млрд.
В обігу перебувають єврооблігації-2021 номінальним обсягом $ 115,31 млн і єврооблігації-2023 номінальним обсягом $ 504,52 млн. Згідно з пропозицією, обсяг викупу єврооблігацій-2023 обмежений умовою залишити в зверненні паперу в обсязі не менше $ 300 млн. Зокрема, якщо до оферти будуть пред'явлені всі євробонди-2021, то обсяг викупу євробондів-2023 складе до $ 164,25 млн.
"Метінвест " також повідомив, що вже отримав від власника евродондов-2021 на $ 80,8 млн інформацію про намір прийняти оферту. Якщо пропозиція про викуп візьмуть власники 75% випуску, то "Метінвест " матиме право викупити всі знаходяться в обігу евродонди-2021.
Згідно з оприлюдненими умовам, єврооблігації-2021 при ранній подачі заявок викуповуються за ціною 103% від номіналу, єврооблігації-2023 - по 104,25% від номіналу.
Ранній термін прийому заявок на викуп облігацій-2021 і 2023, а також термін надання згоди на зміну умов дострокового погашення облігацій-2021 - по 28 вересня включно, фінальний термін - до 13 жовтня включно. Рання очікувана дата розрахунків - 1 жовтня фінальна - 16 жовтня.
"Метінвест " є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка: від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США і має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків.
Основними акціонерами "Метінвесту " є група СКМ (71,25%) і "Смарт-холдинг " (23,75%), які спільно керують компанією.
ТОВ "Метінвест Холдинг " - керуюча компанія групи "Метінвест ".
