Торговые переговоры в Северной Америке могут оказаться критическими для мексиканского сталелитейного сектора, который ослаб за последний год, отчасти из-за новой жесткой торговой политики США и 50%-ных импортных пошлин по разделу 232.
Поскольку двусторонние переговоры между Соединенными Штатами и Мексикой по американо-мексиканскому- Канадское соглашение (USMCA) должно вступить в силу 16 марта, депутаты Европарламента изучили влияние более высоких тарифов США на сталелитейную промышленность Мексики.
Согласно действующему USMCA, совместный обзор должен быть проведен тремя странами-членами до 1 июля. Потенциальные темы для обсуждения включают ужесточение правил определения происхождения товаров, действующие тарифы США, продолжающиеся торговые споры и рост китайских инвестиций в регионе.
Аналитик сталелитейного рынка Европарламента Лора Ходжес сказала: "Возможность внесения изменений в соглашение представляет риск для североамериканских рынков стали и экономики региона в целом."
Соединенные Штаты и Мексика являются друг для друга другие страны являются крупнейшими торговыми партнерами, хотя Мексика в большей степени зависит от рынка США. Почти 80% всего мексиканского экспорта поставляется в США. В отличие от этого, менее 20% американского экспорта направляется в Мексику. США также являются крупнейшим направлением экспорта стали из Мексики, хотя за последний год эти объемы значительно сократились.
Напряженные торговые отношения между США и Мексикой
Производство стали в Мексике сократилось на 5,7% в прошлом году, снизившись до 13,5 млн тонн, что является самым низким показателем более чем за два десятилетия. Производство стали в Мексике достигло пика в 2018 году и составило 20,2 млн тонн.
Тарифы США на импорт стали из Мексики повысились с начала второго президентского срока Трампа. Вскоре после вступления в должность президент Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт из Мексики, сославшись на опасения, связанные с незаконным оборотом фентанила и безопасностью границ. В течение месяца эта мера была ограничена и распространялась только на импорт, который не соответствует правилам происхождения USMCA. В течение последнего месяца этот тариф был снижен до 10% в связи с недавним решением Верховного суда, которое признало недействительными тарифы IEEPA .
Что более важно для сталелитейного сектора, в США были введены дополнительные тарифы на сталь и импорт автомобилей. В марте прошлого года тарифы США на импорт мексиканской стали были повышены с 0% до 25%, а затем, в июне, были увеличены до 50%. Тарифы на автомобили также были повышены до 25% в апреле, но позже были скорректированы до 15%, если по крайней мере 40% содержимого автомобиля производится в США. Ранее импорт автомобилей в США не облагался пошлинами, если по крайней мере 75% их содержимого было произведено в Северной Америке.
За последний год импорт плоского и сортового проката из Мексики в США резко сократился. В четвертом квартале 2024 года Мексика была вторым по величине поставщиком стали в страну. К четвертому кварталу 2025 года импорт стали мексиканского происхождения сократился более чем на 70% и составил чуть более 100 000 тонн, в результате чего Мексика стала седьмым по величине поставщиком стали в третьи страны на американском рынке.
Повышение тарифов в США стало основной причиной роста цен на мексиканскую сталь. производство и экспорт сокращаются. Однако банкротство Altos Hornos de México (Ahmsa), исторически крупнейшего оператора доменных печей в Мексике, также привело к падению объемов производства в последние годы. В ноябре 2023 года Ahmsa прекратила производство стали, оставив мексиканских покупателей без крупного внутреннего поставщика. Ранее компания производила около четырех миллионов тонн стали в год.
Мексиканские тарифы нацелены на согласование с USMCA
В 2026 году Мексика ввела новые тарифы на сталь в размере 35% на импорт из стран, не имеющих соглашений о свободной торговле, ограничив поставки для определенных видов продукции и попытках компенсировать снижение спроса на сталь. Этот шаг рассматривался как способ поддержать США в преддверии пересмотра USMCA.
Слабый спрос, сокращение предложения и растущая неопределенность повлияли на цены на сталь в Мексике. Исследование Евродепутатов, проведенное для обзора сталелитейных рынков развивающихся стран , показывает, что цены на металлопрокат остаются вблизи многолетних минимумов, зафиксированных во время пандемии Covid в 2020 году, в то время как цены на сортовой прокат остаются относительно высокими. Несмотря на слабый спрос как со стороны строительного, так и производственного секторов, сокращение предложения способствовало сохранению высоких цен на сортовой прокат. Мексиканский экспорт сортового проката в США также показал лучшие результаты, чем экспорт плоского проката.
Ходжес сказал: "Покупатели и производители стали по всей Северной Америке будут внимательно следить за предстоящим обзором USMCA. Ожидается, что Мексика будет настаивать на снижении действующих в США тарифов на сталь и автомобили. Если Мексика сможет добиться снижения тарифов или введения системы импорта на основе квот, это может помочь восстановить некоторую стабильность спроса и цен на сталь в Мексике".
