Дефіцит постачання напівпровідників в автомобільній промисловості ЄС на даний час значно зменшився, але логістичні збої, висока інфляція та макроекономічні перешкоди будуть створити проблеми для галузі наприкінці цього року.
Європейські автовиробники мають сильні портфелі замовлень на другий квартал, і очікується, що до третього кварталу попит та пропозиція вирівняються після нормалізації проблем з боку пропозиції. Усунення цих перешкод у логістиці та ланцюжку поставок у поєднанні з очікуваним зниженням кількості замовлень змушує деяких автовиробників готуватися до посилення конкуренції. загалом були позитивними у першому кварталі: реєстрація автомобілів демонструвала значні ознаки покращення, а товарно-матеріальні запаси повернулися до нормального рівня після багаторічного періоду суттєво обмеженої пропозиції. Реєстрації автомобілів в ЄС збільшилися на 18% у річному обчисленні до 2,7 мільйона одиниць у січні-березні, свідчать дані Європейської асоціації автовиробників. складських запасів на кінець першого кварталу, що на 21% більше, ніж у попередньому кварталі, і на 61% більше, ніж минулого року.
Європейські виробники автомобілів готуються до посилення конкуренції та зниження попиту у другій половині року . У Stellantis є хороша книга замовлень на наступні три місяці, але «спостерігається деяке відносне уповільнення надходження замовлень». інфляція в Європі і наслідки політики Covid-19, що зберігаються, в Китаї вплинули на загальний попит, але компанія очікує, що продажі в 2023 році зростуть до 2,4 мільйона автомобілів.
Конкуруючий німецький автовиробник Volkswagen Group може похвалитися портфелем замовлень у Європі на 1,8 мільйона одиниць у першому кварталі, що має забезпечити компанію у другому кварталі. Але група очікує, що конкуренція посилиться з ослабленням прогнозу попиту на другу половину 2023 року.
Автомобільна промисловість також бореться із завищеними цінами на сировину, включаючи літій, мідь і сталь. Посилення конкуренції в цьому секторі наприкінці цього року, ймовірно, ускладнить перекладання завищених цін на споживачів.
Але автовиробники очікують, що витрати знизяться порівняно зі зростаючими цінами у четвертому кварталі 2022 року. За оцінкою Argus, індекс гарячекатаного прокату в північно-західній Європі в середньому становив 657,79 євро за тонну на умовах франко-заводу в четвертому кварталі 2022 року, який зріс до 778,52 євро за тонну на умовах самовивезення в першому кварталі цього року. Цього місяця індекс становить у середньому 788,22 євро за тонну на умовах франко-заводу, але з піку 5 квітня він упав на 73,50 євро за тонну.
Декарбонізація та електрифікація
Попит на сталь може збільшитися за рахунок зростаючого числа електромобілів (EV), які будуть вироблятися найближчими роками. WorldAutoSteel, автомобільна група Всесвітньої асоціації виробників сталі, оцінює, що для електромобіля може знадобитися на 260-280 кг більше сталі, ніж для автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння, для якого, за оцінками Argus, потрібно близько 900 кг сталі.
<Очікується, що до 2025 року електромобілі становитимуть чверть усіх продажів нових автомобілів, за даними європейського виробника, стали ArcelorMittal. У березні в ЄС відбувся сплеск нових реєстрацій акумуляторних електромобілів (BEV) на 58%, досягнувши 151 573 одиниць. Це відповідає частці ринку в 14%.У гібридних електромобілів у березні також був сильний місяць: продаж зріс на 38% до 264 694 одиниць.
Продаж електромобілів BMW у першому кварталі зріс на 83% у річному обчисленні до 65 000. Компанія вказала, що продажі в Китаї стимулюватимуть зростання її сегменту електромобілів, частка якого в загальному обсязі продажів у 2023 році досягне 9%.
VW планує збільшити відсоток продажів електромобілів з 7 до 10%, при цьому Stellantis також націлена на значно більш високий рівень продажів електромобілів до 2024/2025 рр.
Але цінова війна у сфері електромобілів, що посилюється, призвела до того, що виробники автомобілів планують більше зосередитися на маржі у майбутніх кварталах — автовиробники більш ніж будь-коли прагнутимуть укласти контракти на дешевшу сталь.
