Акции были проданы компании «Goldman Sachs International», которая планирует продать акции в форме акций и ГДР институциональным инвесторам за пределами США в соответствии с Положением S (Regulation S) Закона США о ценных бумагах 1933 года («Закон США о ценных бумагах»), а также квалифицированным институциональным инвесторам в США в соответствии с Правилом 144A (Rule 144A) Закона США о ценных бумагах.
По завершении продажи компании «FLETCHER GROUP HOLDINGS LTD» будет по-прежнему принадлежать 81 процент уставного капитала НЛМК, в то время как количество ценных бумаг в свободном обращении увеличится до 19 процентов.
В НЛМК ожидают, что увеличение доли акций, находящихся в свободном обращении, должно привести к повышению ликвидности акций компании. В соответствии с условиями продажи компания «FLETCHER GROUP HOLDINGS LTD» приняла на себя обязательство не отчуждать акции в течение не менее чем 90 дней.
Цена расписок НЛМК на Лондонской бирже на момент закрытия торгов в четверг составляла 27 долларов за GDR. Таким образом, стоимость выставленного на продажу пакета без дисконта к рынку - около 425 миллионов долларов США, или по котировкам Московской биржи - около 27 миллиардов рублей.
В начале торгов на Московской бирже в пятницу бумаги НЛМК подешевели на 5,5% (до 161 рубля за штуку) на новостях о продаже части пакета на открытом рынке.
Владимиру Лисину принадлежит 95,74 процента Fletcher напрямую и через ООО «Румелко», остальные 4,26 процента - у RiskInvest Holding Юрия Лисина, сына бизнесмена.
НЛМК провел IPO в декабре 2005 года. Тогда 7 процентов капитала компании было продано структурами Лисина по 14,5 доллара за одну GDR, сумма сделки составила 609 миллионов долларов. В декабре 2016 года Fletcher продала на рынке 1,5 процента капитала НЛМК, основной владелец компании заработал на сделке 153,1 миллиона долларов.
В январе прошлого года Лисин говорил журналистам, что потенциально не исключает SPO НЛМК при хорошем состоянии рынка, однако возможных сроков сделки он не называл.
